06/02/2024 新闻
道达尔能源发布2023财年第四季度及全年业绩报告
强劲的业绩表现符合预期目标,证明在不确定的环境下公司战略行之有效
普通股息增加7.1%,派息占比为46%
2023年平均使用资本回报率(ROACE)为19%,在各大能源公司中名列前茅
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2023年 第四季度 |
与 2023年 第三季度相比 |
2023年 全年 |
与 2022年 相比 |
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净利润(公司份额)(十亿美元) |
5.1 |
-24% |
21.4 |
+4% |
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调整后净利润(公司份额) |
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5.2 |
-19% |
23.2 |
-36% |
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2.16 |
-18% |
9.40 |
-33% |
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调整后 EBITDA(十亿美元) |
11.7 |
-10% |
50.0 |
-30% |
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经营活动所产生的现金流 不包括营运资本(CFFO)(十亿美元) |
8.5 |
-9% |
35.9 |
-21% |
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营运现金流(十亿美元) |
16.2 |
+70% |
40.7 |
-14% |
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截至2023年12月31日,净资本负债率为5.0%,2023年9月30日为12.3% |
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巴黎,2024 年 2 月 7 日 - 道达尔能源董事会于2024年2月6日在首席执行官潘彦磊(Patrick Pouyanné)主持下召开会议,批准了公司2023财年第四季度财务报表。潘彦磊在此次会议上表示:
“在不确定性的环境下,通过实施同时注重石油和天然气(尤其是液化天然气)业务以及综合电力业务增长的平衡转型战略,道达尔能源在2023年取得了符合目标的强劲业绩。在第四季度,公司实现调整后净利润52亿美元,录得现金流85亿美元。按国际财务报告准则(IFRS),公司净利润为51亿美元。
2023 财年,道达尔能源录得调整后净利润232亿美元,现金流359亿美元;按国际财务报告准则(IFRS),公司2023财年净利润为214亿美元(198亿欧元) ,同比增长4%。本年度公司再次实现高达20%的股本回报率和高达19%的平均资本回报率。本年度公司对外投资168亿美元,其中35%投资于以清洁电力为主的低碳能源。本年度公司普通股息增长7.1%,并完成90亿美元的股票回购,其中15亿美元与加拿大资产处置有关。本年度公司净资本负债率进一步降低,净资本负债率降至5%,其中包括50亿美元营运资本的积极贡献。2023年,派息占比增加到46.0%的较高水平。
道达尔能源确保与全球员工分享成果,特别是在法国 (工资平均增长5%,并发放至少2,000欧元的奖金[1];同时为员工提供能源转型的支持[2]) 。此外公司通过各种优惠活动与客户分享利润 (每升汽油价格上限1.99欧元;对私人客户的天然气和电力价格优惠续期) 。
油气业务方面,得益于液化天然气产量环比增长7%,公司第四季度的产量为246万桶油当量/天。在布伦特原油价格疲软情况下,勘探与生产部门在第四季度表现强劲,调整后净营业利润为28亿美元,现金流为47亿美元。由于剥离了成本较高的加拿大油砂资产,运营成本降至5.1美元/桶油当量。2023年全年,在液化天然气产量增长9%的强劲推动下,总产量同比增长2%(不包括诺瓦泰克公司),勘探与生产部门产生109亿美元的强劲调整后净营业利润和191亿美元现金流。道达尔能源在纳米比亚、苏里南和尼日利亚的勘探活动继续取得成功。根据公司报告,2023年储量替代率为141%,截至12月31日探明储量寿命指数为12年,展现出公司优质的资产组合。
公司的综合液化天然气业务依然表现出色,得益于产量增加和价格上涨,第四季度调整后的净营业利润为15亿美元,现金流为18亿美元,环比分别增长8%和7%。2023年全年,综合液化天然气业务的年度调整后净营业利润为62亿美元,现金流为73亿美元,低于业绩卓越的2022年,但得益于投资组合带来的增长,业绩高于2021年。
综合电力业务第四季度继续实现盈利增长,调整后净营业利润和现金流分别达到5.27亿美元和7.05亿美元。2023年全年现金流总计22亿美元,超过2022年的两倍。综合电力业务2023年实现了9.8%的平均使用资本回报率(ROACE),展现出公司综合业务模式的有效性。道达尔能源宣布了几项电力项目的收购,进一步增强了在美国和欧洲的综合电力业务模式,包括:在德克萨斯州收购装机量1.5 GW的灵活CCGT项目;在德国收购一家可再生能源聚合商(9GW)和一家电池存储开发商(2GW)。
下游业务方面,公司第四季度调整后净营业利润为9.39亿美元,现金流为17亿美元,反映出炼油利润率的下降和欧洲化学品需求的疲软。2023年全年调整后净营业利润为61亿美元,现金流为82亿美元,主要得益于在欧洲的良好供应量和仍然可观的炼油利润率,尽管与2022年的历史性高水平相比有所下降。
鉴于结构性现金流增长和2023年实施的股票回购(占股本的5.9%),董事会将在2024年5月24日召开的股东大会上提议分配2023年末期股息为 0.79欧元/股,由此2023年全年的普通股息相比2022年增长7.1%至3.01欧元/股。此外,董事会确认了2024年股东回报政策,派息占比目标为超过经营业务现金流量的40%,其中包括中期股息增加6.8%至每股0.79欧元,并将于2024年第一季度进行20亿美元股票回购,仍维持当前环境下季度回购的基本水平。”
重大事项[3]
社会和环境责任
- 发布《道达尔能源2023年全球能源系统演变展望》
- 第28届联合国气候变化大会(COP28)
- 道达尔能源支持到2030年将可再生能源产能提高至当前的三倍,能源效率提高至当前的两倍,以及在此期间大幅削减甲烷排放量的目标。
- 获得石油和天然气脱碳宪章(OGDC)成员资格
- 支持世界银行全球燃除和甲烷减排信托基金
- 与Petrobras(巴西)、SOCAR(阿塞拜疆)、Sonangol(安哥拉)和NNPC(尼日利亚)分享AUSEA技术,用于测量甲烷排放
- 发布第三版《人权简报文件》
- 启动与Tilenga和EACOP项目相关的土地征用计划的第三方评估
- 在法国与员工分享收益
- 在法国批准2024年与员工分享价值的工资协议(加薪5%,发放奖金超过2000欧元),适用于《雇员关系协议通用语料库》(SSC)涵盖的所有员工
- 承诺支持公司员工的能源转型
上游业务
- 完成以高达33亿美元的价格将Surmont出售给向康菲石油公司的交易,以及以约13亿美元的价格将其他加拿大资产出售给桑科能源公司(Suncor)的交易
- 巴西梅罗油田二期投产
- 收购纳米比亚2913B区块和2912区块的额外权益
- 在苏里南获颁新的海上勘探许可证
- 在巴西梅罗油田推出一项创新的海底技术,用于分离和重新注入富含二氧化碳的天然气
- 在马来西亚与OMV达成协议,收购独立天然气生产商SapuraOMV 50%的股权
下游业务
- 完成以约38亿美元的价格将欧洲零售网络出售给Couche-Tard的交易
- 在南非将Natref炼油厂的少数股权出售给Prax集团
综合液化天然气
- 法国勒阿弗尔港液化天然气浮式再气化终端投入运行
- 与阿曼液化天然气公司的合作伙伴关系延长10年;与盖勒哈特液化天然气公司的合作伙伴关系延长5年
综合电力
- 美国
- 在德克萨斯州收购1.5 GW灵活发电能力
- Attentive Energy One 项目签署一份为期25年的合同,为纽约提供1.4GW可再生电力;Attentive Energy Two 项目签署一份为期20年的合同,为新泽西提供1.3GW可再生电力
- 与LyondellBasell签署为期15年的电力采购协议
- 欧洲
- 收购德国可再生能源聚合商Quadra Energy
- 收购德国领先的电池储能开发商Kyon Energy
- 在英国将Seagreen海上风电场25.5%的股权以6.89亿美元的对价出售给PTTEP
- 扩大与欧洲能源(European Energy)的合作,在三个北欧国家开发海上风电
- 收购西班牙Wenea的200个大功率充电站
- 依照“TotalEnergies On”计划收购三家电力行业初创企业