道达尔能源发布2023财年第四季度及全年业绩报告
强劲的业绩表现符合预期目标，证明在不确定的环境下公司战略行之有效
普通股息增加7.1%，派息占比为46%
2023年平均使用资本回报率（ROACE）为19%，在各大能源公司中名列前茅
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2023年 第四季度 |
与 2023年 第三季度相比 |
2023年 全年 |
与 2022年 相比 |
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净利润（公司份额）（十亿美元） |
5.1 |
-24% |
21.4 |
+4% |
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调整后净利润（公司份额） |
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5.2 |
-19% |
23.2 |
-36% |
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2.16 |
-18% |
9.40 |
-33% |
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调整后 EBITDA（十亿美元） |
11.7 |
-10% |
50.0 |
-30% |
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经营活动所产生的现金流 不包括营运资本（CFFO）（十亿美元） |
8.5 |
-9% |
35.9 |
-21% |
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营运现金流（十亿美元） |
16.2 |
+70% |
40.7 |
-14% |
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截至2023年12月31日，净资本负债率为5.0%，2023年9月30日为12.3% |
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巴黎，2024 年 2 月 7 日 - 道达尔能源董事会于2024年2月6日在首席执行官潘彦磊（Patrick Pouyanné）主持下召开会议，批准了公司2023财年第四季度财务报表。潘彦磊在此次会议上表示：
“在不确定性的环境下，通过实施同时注重石油和天然气（尤其是液化天然气）业务以及综合电力业务增长的平衡转型战略，道达尔能源在2023年取得了符合目标的强劲业绩。在第四季度，公司实现调整后净利润52亿美元，录得现金流85亿美元。按国际财务报告准则（IFRS），公司净利润为51亿美元。
2023 财年，道达尔能源录得调整后净利润232亿美元，现金流359亿美元；按国际财务报告准则（IFRS），公司2023财年净利润为214亿美元(198亿欧元) ，同比增长4%。本年度公司再次实现高达20%的股本回报率和高达19%的平均资本回报率。本年度公司对外投资168亿美元，其中35%投资于以清洁电力为主的低碳能源。本年度公司普通股息增长7.1%，并完成90亿美元的股票回购，其中15亿美元与加拿大资产处置有关。本年度公司净资本负债率进一步降低，净资本负债率降至5%，其中包括50亿美元营运资本的积极贡献。2023年，派息占比增加到46.0%的较高水平。
道达尔能源确保与全球员工分享成果，特别是在法国 (工资平均增长5%，并发放至少2,000欧元的奖金[1]；同时为员工提供能源转型的支持[2]) 。此外公司通过各种优惠活动与客户分享利润 (每升汽油价格上限1.99欧元；对私人客户的天然气和电力价格优惠续期) 。
油气业务方面，得益于液化天然气产量环比增长7%，公司第四季度的产量为246万桶油当量/天。在布伦特原油价格疲软情况下，勘探与生产部门在第四季度表现强劲，调整后净营业利润为28亿美元，现金流为47亿美元。由于剥离了成本较高的加拿大油砂资产，运营成本降至5.1美元/桶油当量。2023年全年，在液化天然气产量增长9%的强劲推动下，总产量同比增长2%(不包括诺瓦泰克公司)，勘探与生产部门产生109亿美元的强劲调整后净营业利润和191亿美元现金流。道达尔能源在纳米比亚、苏里南和尼日利亚的勘探活动继续取得成功。根据公司报告，2023年储量替代率为141%，截至12月31日探明储量寿命指数为12年，展现出公司优质的资产组合。
公司的综合液化天然气业务依然表现出色，得益于产量增加和价格上涨，第四季度调整后的净营业利润为15亿美元，现金流为18亿美元，环比分别增长8%和7%。2023年全年，综合液化天然气业务的年度调整后净营业利润为62亿美元，现金流为73亿美元，低于业绩卓越的2022年，但得益于投资组合带来的增长，业绩高于2021年。
综合电力业务第四季度继续实现盈利增长，调整后净营业利润和现金流分别达到5.27亿美元和7.05亿美元。2023年全年现金流总计22亿美元，超过2022年的两倍。综合电力业务2023年实现了9.8%的平均使用资本回报率（ROACE），展现出公司综合业务模式的有效性。道达尔能源宣布了几项电力项目的收购，进一步增强了在美国和欧洲的综合电力业务模式，包括：在德克萨斯州收购装机量1.5 GW的灵活CCGT项目；在德国收购一家可再生能源聚合商（9GW）和一家电池存储开发商（2GW）。
下游业务方面，公司第四季度调整后净营业利润为9.39亿美元，现金流为17亿美元，反映出炼油利润率的下降和欧洲化学品需求的疲软。2023年全年调整后净营业利润为61亿美元，现金流为82亿美元，主要得益于在欧洲的良好供应量和仍然可观的炼油利润率，尽管与2022年的历史性高水平相比有所下降。
鉴于结构性现金流增长和2023年实施的股票回购（占股本的5.9%），董事会将在2024年5月24日召开的股东大会上提议分配2023年末期股息为 0.79欧元/股，由此2023年全年的普通股息相比2022年增长7.1%至3.01欧元/股。此外，董事会确认了2024年股东回报政策，派息占比目标为超过经营业务现金流量的40%，其中包括中期股息增加6.8%至每股0.79欧元，并将于2024年第一季度进行20亿美元股票回购，仍维持当前环境下季度回购的基本水平。”
重大事项[3]
社会和环境责任
- 发布《道达尔能源2023年全球能源系统演变展望》
- 第28届联合国气候变化大会（COP28）
- 道达尔能源支持到2030年将可再生能源产能提高至当前的三倍，能源效率提高至当前的两倍，以及在此期间大幅削减甲烷排放量的目标。
- 获得石油和天然气脱碳宪章（OGDC）成员资格
- 支持世界银行全球燃除和甲烷减排信托基金
- 与Petrobras（巴西）、SOCAR（阿塞拜疆）、Sonangol（安哥拉）和NNPC（尼日利亚）分享AUSEA技术，用于测量甲烷排放
- 发布第三版《人权简报文件》
- 启动与Tilenga和EACOP项目相关的土地征用计划的第三方评估
- 在法国与员工分享收益
- 在法国批准2024年与员工分享价值的工资协议（加薪5%，发放奖金超过2000欧元），适用于《雇员关系协议通用语料库》（SSC）涵盖的所有员工
- 承诺支持公司员工的能源转型
上游业务
- 完成以高达33亿美元的价格将Surmont出售给向康菲石油公司的交易，以及以约13亿美元的价格将其他加拿大资产出售给桑科能源公司（Suncor）的交易
- 巴西梅罗油田二期投产
- 收购纳米比亚2913B区块和2912区块的额外权益
- 在苏里南获颁新的海上勘探许可证
- 在巴西梅罗油田推出一项创新的海底技术，用于分离和重新注入富含二氧化碳的天然气
- 在马来西亚与OMV达成协议，收购独立天然气生产商SapuraOMV 50%的股权
下游业务
- 完成以约38亿美元的价格将欧洲零售网络出售给Couche-Tard的交易
- 在南非将Natref炼油厂的少数股权出售给Prax集团
综合液化天然气
- 法国勒阿弗尔港液化天然气浮式再气化终端投入运行
- 与阿曼液化天然气公司的合作伙伴关系延长10年；与盖勒哈特液化天然气公司的合作伙伴关系延长5年
综合电力
- 美国
- 在德克萨斯州收购1.5 GW灵活发电能力
- Attentive Energy One 项目签署一份为期25年的合同，为纽约提供1.4GW可再生电力；Attentive Energy Two 项目签署一份为期20年的合同，为新泽西提供1.3GW可再生电力
- 与LyondellBasell签署为期15年的电力采购协议
- 欧洲
- 收购德国可再生能源聚合商Quadra Energy
- 收购德国领先的电池储能开发商Kyon Energy
- 在英国将Seagreen海上风电场25.5%的股权以6.89亿美元的对价出售给PTTEP
- 扩大与欧洲能源（European Energy）的合作，在三个北欧国家开发海上风电
- 收购西班牙Wenea的200个大功率充电站
- 依照“TotalEnergies On”计划收购三家电力行业初创企业
[1] 适用于《雇员关系协议通用语料库》（SSC）所涵盖的员工，即公司在法国的大约1.4万名员工
[2] 适用于道达尔能源在法国的所有全资公司的员工以及持股50%以上的公司的员工，但须经其管理机构同意。
[3]重大事项所述的一些交易仍需获得有关当局的同意或满足协议条款的先决条件。